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嫩草实验研究所一二三

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通过梳理“淡水泉投资”——这家中国土生土长,现在称得上是业内标杆的私募机构的几个历史关键时刻,试图还原中长期内一家合格的资产管理机构是如何投资,如何自救与成长的。其实淡水泉今年来也遭遇轻微亏损,但短期内的波动,对于基金来说太正常了。时间拉长来看,牛X的人每次都能化险为夷。

值得一提的是,长三角一体化国家战略的实施将助推创新业务的加速发展。2018年6月份,上海、江苏、浙江、安徽制定了《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018-2020年)》,长三角一体化进程按下快进键。在此背景下,上海全面推进“一网通办”,牵头建设长三角政务服务一体化平台,“一网通办”成为第一个国家政务服务平台跨地区应用的典型,除此之外,万达信息的智慧医疗业务也将受益。

数据显示,截至9月末,该行用于小微企业贷款余额1.49万亿元,贷款客户87.4万户,较年初新增26.9万户,增长44.39%,累计为170多万户小微企业提供了超过6.4万亿元的信贷资金支持。同时,该行服务的对公信贷客户中,民营企业占比九成,融资余额占比近30%。民营企业贷款余额1.88万亿元,同比增速10.34%,高于对公贷款平均增速。

值得一提的是,近期天风证券、长城证券相继在A股IPO。至此,年内已有4只券商股上市。天风证券表现亮眼,连板天数达12天,而四季度的新股平均连板天数为6.67天。25家参与打新的券商自营账户仅持有天风证券浮盈就达124.5万元,占比近四成。天风证券给券商带来124万元浮盈

流动性:内外全年趋松,二三季度相对更好。预计2020年全球货币继续趋松,年中两季的量价趋势相对更好:1)欧美日央行整体扩表,月均扩表规模1000亿美元左右,上半年节奏相对更快;2)人民币汇率整体稳定,外资增配A股的主动性提升;3)预计MLF利率在二三季度各降10bps,准备金率2019年12月与2020年4月有两次调降窗口;4)国内长端利率“V”型走势,二季度降幅明显,年中水平相对较低。

市场来看,八月份煤制烯烃有投产预期,南京志诚和鲁西的投产将会增加市场的需求。由于甲醇价格较低,目前市场已经出现了有配套甲醇装置的煤制烯烃企业外采甲醇的现象,这进一步说明目前甲醇的价格相对下游聚烯烃已经被低估。不过,目前国内甲醇供应充裕,市场开工负荷存在进一步上升运气,八月份,进口甲醇集中到港,而国内的港口库存处于高位,供应过剩的问题仍然难以在短时间得到改善。

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